Shein Drama, Chewy Hoffnung, Allegro überzeugt #monthlyHeinemann (K#669)

E-Commerce Handelsmodelle bleiben weiterhin schwierig

In dieser Folge sprechen wir zunächst über ein Treffen mit Peter Thiel bei einem Axel-Springer-Event. Wir ordnen ein, dass seine Aussagen oft zugespitzt wirken, aber komplex gedacht und schlecht in kurze Fragmente übersetzbar sind. Danach geht es um das neue KI-Produkt Muse von Meta.

Wir sprechen darüber, dass das Produkt stark auf persönliche Daten wie Kalender, E-Mails und Alltagsplanung setzt und damit an einen KI-Companion erinnert. Wir vergleichen das mit Googles Ansatz rund um Gemini, das ebenfalls immer stärker in Kalender, Gmail, Maps und Automatisierung integriert wird. Ein weiterer Schwerpunkt ist eine neue Perspektive auf Plattformen: LLMs können nicht nur Inhalte liefern, sondern auch Interfaces und kleine Anwendungen on the fly erzeugen. Wir greifen die Idee auf, dass dadurch vor allem Zugang und Integration wichtig werden, nicht mehr die reine Fähigkeit, Software zu bauen. Außerdem sprechen wir über aktuelle E-Commerce-Zahlen von SHEIN, Chewy und Allegro. Bei SHEIN sehen wir den starken Börsenrückgang und halten fest, dass der Kostenvorteil vermutlich wichtiger ist als die reine Innovationsstory.

Chewy bewerten wir operativ solide, aber ohne große Wachstumsfantasie. Allegro sehen wir deutlich positiver, weil das Geschäft in Polen stark bleibt und noch Potenzial in Payment, Werbung und Logistik hat. Außerdem sprechen wir über mögliche Folgen zur Energiepolitik in einer kommenden Folge.

Stratechery Artikel: https://stratechery.com/2026/apps-agents-and-aggregation/

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