CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

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1. #107 🏦 Catch Up zum Finanzierungsumfeld mit Thomas Becer von FinMatch
   09.04., 00:0009.04.2025, 00:0001:07:00

   Die Finanzierungslandschaft steht aktuell unter Druck. Zurückhaltende Banken, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten prägen das Bild und erschweren es vielen Unternehmen, die nötigen Mittel zu bekommen. Für den Smallcap-Sektor, der ohnehin mit speziellen Herausforderungen zu kämpfen hat, wird es zunehmend schwieriger, passende Finanzierungsquellen zu finden. Welche Finanzierungsformen sind also aktuell attraktiv und machbar? Welche Optionen stehen Unternehmen zur Verfügung, um trotz der unsicheren Marktbedingungen ihre Wachstumsstrategien zu verfolgen? Thomas Becer, CEO der FinMatch AG, kehrt deswegen nach über 2 Jahren in den Podcast zurück und hat uns ein Update zur aktuellen Marktlage und jede Menge Insights zum Thema Finanzierungen im Mittelstand mitgebracht. Wir beleuchten in dieser Episode: wie FinMatch den passenden Finanzierungspartner findet, welche Finanzierungsmodelle und -partner aktuell gefragt sind, was das Finanzierungsmarktumfeld im Smallcap aktuell bewegt, welche Chancen die aktuelle Marktunsicherheit für Finanzierungen mitbringt, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:46) Vita Thomas (08:04) Wechsel zu FinMatch (09:50) Karrieretipps (15:51) Vorstellung FinMatch (19:25) Finanzierungsvolumen und -arten (25:14) Rolle von Tech & KI (34:43) Aktuelles Finanzierungsumfeld (41:02) Finanzierungsinstrumente (43:00) Hausbankbeziehung (48:58) Wirtschaft, Politik und Finanzierungen (54:15) Fördermittel & Crowdfunding (56:25) Ausblick & Branchenperspektiven *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Thomas Becer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-becer-538020177/ FinMatch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finmatch-ag/ Folge 13 mit Thomas: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/13-thomas-becer-finmatch/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2. #106 📊 Data driven Fund of Fund Investments mit Nico Zeifang von Penguin Capital
   02.04., 00:0002.04.2025, 00:0001:12:17

   Fund of Funds sind im Small- und Midcap-Segment noch nicht so verbreitet wie in größeren, institutionellen Märkten - ihre Relevanz wächst jedoch stetig aufgrund der Vorteile, die sie mitbringen. Investoren suchen Diversifikationsmöglichkeiten, besonders aufgrund der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage und der Komplexität kleinerer Transaktionen, die sie bei Fund of Funds finden. Außerdem erhöhen datengetriebene Ansätze die Erfolgsquoten der Investitionen und verbessern die Effizienz der Fonds. Penguin Capital investiert in den Lower Midcap-Markt und fokussiert sich dabei auf Fund of Funds und Co-Investment Funds. Alle Investmententscheidungen fallen dabei data driven, um das Maximum für beide Seiten rauszuholen. Wie genau das funktioniert, welche Chancen und Herausforderungen Fund of Funds besonders im Small- und Midcap-Markt mit sich bringen und wie sich der Ansatz von Penguin von den Wettbewerbern unterscheidet, bespreche ich mit Nico Zeifang, Gründer und Partner bei Penguin Capital. Wir beleuchten in dieser Episode: welche Rolle Fund of Fund Investments im Smallcap spielen, warum Co-Investments diese Strategie für PEs optimal ergänzen, wie Penguin datenbasiert die passenden Investment-Fonds auswählt, was Nico für die Zukunft des Small- und Midcap-Markts in PE und M&A erwartet, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:00) Vita Nico (00:05:20) Gründung und Geschichte Team Internet (00:07:40) Ausstieg und Nachfolge Team Internet (00:12:00) Werbe-Tech-Markt (00:13:50) Kunst meets M&A (00:16:50) Gründung Penguin Capital (00:20:30) Vorstellung Penguin, Targets & Fondsvolumen (00:29:30) Data driven Fonds-Auswahlverfahren und Team (00:41:00) Datenlage, Branchen und KI (00:47:00) Aktuelles Marktumfeld (00:51:20) Co-Investments (01:07:30) Ausblick M&A- und PE-Markt 2025/26 *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Nico Zeifang auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nico-zeifang/ Penguin Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/penguin-capital/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

3. #105 ✔️ How to Software M&A mit Julian Riedlbauer von Drake Star
   26.03., 00:0026.03.2025, 00:0001:06:39

   Auf den Software-Markt ist Verlass, und das nicht nur, wenn es darum geht, neue, wertvolle Tech- und KI-Lösungen zu entwickeln, die uns das Leben auf allen Ebenen leichter machen, sondern auch für den M&A-Markt. Durch die große Anzahl an Playern im Markt und das exponentielle Wachstum der Themen Tech & KI, kommt es immer wieder zu M&A-Transaktionen im Software-Segment, sei es im Rahmen einer Konsolidierung, Buy & Build oder Internationalisierung. Aber ist deswegen Software-Deal gleich Software-Deal? Werden alle Unternehmen mit den gleichen Multiples bewertet und läuft jeder Prozess gleich ab? Auf gar keinen Fall! Wie unterschiedlich Software-Deals in der Praxis wirklich ausfallen, welcher Investorentyp nach welcher Art von Software-Unternehmen sucht und wann man nun mit Multiple oder ARR bewertet, bespreche ich mit Julian Riedlbauer, Partner bei Drake Star und Experte im Bereich Software-M&A. Wir beleuchten in dieser Episode: wie groß das KI-Disruptionsrisiko für Deals wirklich ist, wie die Prozessführung bei Software-Deals aussehen sollte, wie unterschiedlich Software-Unternehmen bewertet werden können, welche Investoren an welchen Software-Unternehmen interessiert sind, wo Software- und IPO-Markt aktuell stehen und was wir für die Zukunft erwarten, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:34) Vita Julian (00:07:37) Entwicklung des Tech-Markts (00:10:30) Wechsel ins Investmentbanking (00:16:25) Vorstellung Drake Star (00:22:20) Dealsizes, Branchen, Käufergruppen (00:30:07) Prozessvorbereitung und -führung (00:33:21) Multiples im Software-Umfeld (00:36:19) Bewertungsmetriken (00:39:51) AI-Disruptionsrisiko (00:47:49) Deal-Arten im Software-Umfeld (00:55:15) Prozessführung (DD vs. FF) (01:00:13) Ausblick Software-M&A-Markt (01:02:18) Ausblick IPO-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Julian Riedlbauer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/julianriedlbauer/ Drake Star auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drake-star/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

4. #104 🔜 Florian Heinemann (Project A) mit Venture Capital - Markt Update 2025
   19.03., 00:0019.03.2025, 00:0001:17:53

   Der Venture-Capital-Markt hat in den letzten Jahren eine Achterbahnfahrt erlebt: Nach dem Boom 2020/21 folgte eine Korrektur mit steigenden Zinsen, sinkenden Bewertungen und zurückhaltenderen Investoren. Die Auswirkungen zeigen sich nicht nur in sinkenden Bewertungen und längeren Fundraising-Zyklen, sondern auch im M&A-Markt. Hier allerdings eher im Negativen, denn Startups stehen nun häufiger als Übernahmekandidaten im Raum. Wo steht der VC-Markt also heute? Wie viel Kapital ist noch verfügbar, und welche Sektoren bleiben attraktiv? Wie reagieren LPs als Kapitalgeber auf die veränderte Lage? Auch für strategische Investoren und PE-Fonds hat sich das Spielfeld verändert – die Due Diligence ist strenger, Exits schwieriger. Fragen über Fragen…Wenn uns jemand all das beantworten kann, dann ist es Florian Heinemann, Founding Partner von Project A, einem der führenden europäischen VCs. Wir sprechen über Project As Investmentstrategie, aktuelle Trends und die Frage, wo der VC-Markt steht. Wir beleuchten in dieser Episode: wie die Investmentstrategie von Project A aussieht, wo der VC-Markt heute steht und wie die Prognose aussieht, wie VC-Markt, Startups und der M&A-Markt zusammenspielen, welche Rolle Private Equity als Exitkanal für VC-Investments spielt, was uns für Startups, M&A-Markt, Wirtschaft und Politik in Zukunft erwartet, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:52) Vita Florian (00:07:35) Gründung & Verkauf JustBooks (00:12:17) Zeit bei Rocket Internet (00:17:25) Gründung und Entwicklung Project A (00:20:20) Fonds- und Ticket-Größen (00:29:33) Targets, Portfolio und Schwerpunkte (00:37:40) Trends und Martklage SaaS (00:47:40) verpasste Investment-Chancen (00:54:02) Rolle von PE als Exit-Kanal (01:00:00) Aktuelle Lage am VC-Markt (01:09:06) Ausblick Startups, M&A-Markt, Wirtschaft & Politik *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Florian Heinemann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fheinemann/ Project A auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/project-a-ventures/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

5. #103 💸 Unternehmensbewertung von Smallcaps mit Valutico (mit Founder Paul Resch)
   12.03., 00:0012.03.2025, 00:0000:55:11

   Unternehmensbewertungen entscheiden oft darüber, ob eine M&A-Transaktion zustande kommt oder nicht. Können sich Käufer und Verkäufer nämlich nicht auf einen Kaufpreis einigen, der den Erwartungen beider Seiten gerecht wird, wird’s schnell sehr schwer. Für den Verkäufer und Gründer ist sein Unternehmen ideell unbezahlbar, und trotzdem muss im Rahmen des Verkaufsprozesses eine neutrale Bewertung mit der passenden Bewertungsmethode vorgenommen werden. Besonders im Smallcap-Segment kann das zur Herausforderung werden, wenn die Datengrundlage nicht standardisiert oder unvollständig ist und dazu externe Einflüsse und Marktabhängigkeiten berücksichtigt werden müssen. Wenn jemand weiß, wie man trotzdem zur bestmöglichen Bewertung kommt, ist es Paul Resch, Co-Founder von Valutico. Gemeinsam diskutieren wir, wie man den Herausforderungen der Unternehmensbewertung im Smallcap-Segment begegnet, welche Rolle Tech und KI für Valutico spielen und was die Zukunft bringen könnte. Wir beleuchten in dieser Episode: wie Valutico Unternehmensbewertungen automatisiert und standardisiert, welche Rolle Daten, Tech und KI bei der Bewertung spielen, wie man mit fehlenden Daten und Informationen umgeht, wie die aktuelle Bewertungslage für Smallcaps aussieht, was wir für den M&A-Markt 2025/26 erwarten, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (03:13) Vita Paul (09:00) Gründung und Entwicklung Valutico (17:57) Unternehmensbewertungen mit Valutico (22:42) Datenbasis (25:07) Erstellung von Businessplänen (27:52) Einsatz von KI (31:00) Commercial Due Diligence (35:33) Bewertungen im Smallcap-Segment (39:08) Umgang mit fehlenden Finanzdaten (41:06) Qualitatives Assesment (46:17) Berücksichtigung von tagesaktuellen Faktoren (48:36) Aktuelles Bewertungsniveau (50:13) Kosten Valutico (52:10) Ausblick M&A-Markt 2025/26 *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Paul Resch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paulresch1/ Valutico auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/valutico/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

6. #102 🧑‍💻 Sascha Pfeiffer (Houlihan Lokey) über Software M&A im globalen Vergleich
   05.03., 00:0005.03.2025, 00:0001:11:00

   Wo steht die deutsche Tech- und Software-Branche im internationalen Vergleich? Wie relevant ist der internationale Wettbewerb für die deutsche Software-Landschaft? Wie wird KI den M&A-Prozess und die dazugehörigen Jobs verändern? Diese Themen bewegen uns aktuell mehr denn je und viele Menschen sind besorgt, dass Deutschland im internationalen Software- und Tech-Wettbewerb nicht mithalten kann und den Anschluss verlieren könnte oder bereits verloren hat. Wie die Lage wirklich aussieht, weiß Sascha Pfeiffer, MD, Global Co-Head Software und Head European Technology Group von Houlihan Lokey. Sascha blickt auf 25 Jahre Erfahrung im M&A und Investmentbanking zurück und begleitet die Branche quasi “schon immer”. Deswegen ist er genau der Richtige für diesen Sektor-Deep-Dive mit internationalem Vergleich. Wir beleuchten in dieser Episode: wo der deutsche Software-M&A-Markt im internationalen Vergleich steht, wo unsere Stärken und Schwächen im Tech-Segment liegen, welche Chancen und Risiken KI für Tech-M&A-Deals bietet, wie das Tech-Team bei Houlihan Lokey aufgestellt ist, was die Software-Branche in Zukunft erwartet, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:30) Vita Sascha (00:09:40) Karriere-Tipps (00:15:33) Deal GCA Altium x Houlihan Lokey (00:20:05) Vorstellung Houlihan Lokey (00:25:30) Tech-Team bei HL (00:30:20) KI-Tools bei HL (00:39:10) Ausblick HL (00:48:15) Software-Markt in Deutschland vs. international (00:54:40) Digitalisierung in Deutschland (00:58:10) Braucht Deutschland ein eigenes KI-Modell? (01:02:05) Wie können wir international im Tech-Segment aufholen? (01:05:40) Ausblick Software- und M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Sascha Pfeiffer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sascha-pfeiffer-b3606355/ Houlihan Lokey auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/houlihan-lokey/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

7. #101 🚲 Nano Buy & Build im Bike-Segment mit Dr. Robert Peschke (Little John Bikes)
   26.02., 00:0026.02.2025, 00:0001:06:06

   Der Fahrrad-Markt durchläuft in den letzten Jahren einen Wandel, zum einen durch den Trend der E-Bikes und zum anderen durch den Trend zum E-Commerce. Little John Bikes geht dabei einen anderen Weg, indem sie sich ein Nano Buy & Build-Konstrukt aufgebaut haben und damit vielen Fahrrad-Einzelhändlern nicht nur eine adäquate Nachfolge anbieten, sondern auch eine starke Marke für die Zukunft. Dr. Robert Peschke ist 2017 bei Little John Bikes eingestiegen, heute verantwortet er als CEO genau diese Nano Buy & Build-Strategie. Er verrät uns, wie Little John Bikes dabei vorgeht, welche Chancen und Herausforderungen sie in dieser sehr spannenden Nische sehen und was wir für die Zukunft des Fahrrads erwarten dürfen. Wir beleuchten in dieser Episode: Roberts unternehmerische Vergangenheit und seine Learnings daraus, warum und wie Little John Bikes durch Nano Buy & Build wächst, wie ihre Dealsourcingstrategie und Targets aussehen, welche Besonderheiten der Fahrradmarkt mitbringt, was nach der Übernahme zu beachten ist, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:04) Vita Robert (00:10:52) Eigene Gründungen (00:14:35) Aufbau einer tunesischen Supermarktkette (00:16:41) Learnings Aldi Süd-Zeit (00:21:36) Weg zu Little John Bikes und Entwicklung bis 2021 (00:27:54) MBO in 2021 und weitere Entwicklung (00:32:10) Marktlage Fahrradeinzelhandel (00:35:38) Buy & Build Strategie (00:39:17) Rolle von E-Commerce und Digitalisierung (00:45:41) Multiples (00:48:40) Herstellung der Skalierbarkeit (00:50:36) Auswahl der Targets (00:52:25) Post Merger Integration (00:56:38) Besonderheiten des Fahrradeinzelhandels für Buy & Build (00:58:39) Strategischer Ausblick LJB (01:02:40) Ausblick Fahrradmarkt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Robert Peschke auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-robert-peschke/ Little John Bikes auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/little-john-bikes/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

8. #100 🎉 Jubiläumsspecial mit Florian Adomeit & Graig Gröbli
   19.02., 00:0019.02.2025, 00:0001:12:56

   Die 100. Episode – Wahnsinn! Was im September 2022 als LinkedIn Live Audio Event im 14-täglichen Rhythmus begann, ist heute ein wöchentlicher Podcast mit mehreren Tausend treuen Hörern. Deswegen erstmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle da draußen - ohne euch wäre das so nicht möglich gewesen und es freut mich immer wieder, wie regelmäßig und gern ihr uns zuhört. Wir haben zwar in Folge 34 bereits hinter die DealCircle-Kulissen geschaut und Euch in Folge 82 AMBER vorgestellt, aber die echten Anekdoten von Graig, Flo und mir kennt ihr noch nicht. Und die sind vollgepackt mit Learnings, so dass ihr nicht nur mit uns lachen, sondern auch lernen könnt. Wir sprechen über: den Schritt vom Angestelltenleben in die Selbständigkeit, den Start von DealCircle und Fehler, die wir dabei gemacht haben, warum Flo als dritter Co-Founder 5 Jahre nach Gründung dazu kam, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:34) Gründung DealCircle (00:11:22) Risiko Gründung vs. Angestelltenjob (00:15:48) Start der operativen Tätigkeit (00:19:46) Reaktion des Marktes auf Geschäftsmodell (00:27:17) Erster abgeschlossener Deal (00:32:10) DealCircle-Algorithmus (00:40:30) M&A-Markt und Tech-Offenheit (00:44:48) Mitarbeiter & Teams bei DealCircle (00:51:55) Flos Weg zu DealCircle (00:58:21) Entwicklung von AMBER (01:04:55) Aus 2 Gründern werden 3 *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/ Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/ Folge 16 LUIS: https://bit.ly/4gEpHRc Folge 34 DealCircle: https://bit.ly/40TzEEt Folge 82 AMBER: https://bit.ly/4hzdezv Schmückis Trucker Treff in Hamburg: https://bit.ly/40WeYf0 Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

9. #99 💻 M&A im IT-Service-Sektor mit Jörn Petereit (IT Capital Partners) und Sven Ramuschkat (tecRacer)
   12.02., 00:0012.02.2025, 00:0001:17:41

   Der IT-Services-Sektor ist der Fels in der Brandung der aktuell weltwirtschaftlich doch eher unsicheren Lage. Neue Tech- und KI-Lösungen pushen den Sektor und unser Leben basiert im Jahr 2025 auf IT-Lösungen. Vor einem Jahr hat Jörn Petereit von IT Capital Partners bereits hier im Podcast über den IT-Service-Sektor und ihre ambitionierten Pläne gesprochen. Ende 2024 haben sie nun den ersten Plattform-Deal mit der tecRacer Group bekannt gegeben. Deswegen hat Jörn auch direkt Sven Ramuschkat, den Co-Founder der tecRacer Group, mitgebracht, so dass wir diesen besonderen Deal von beiden Seiten beleuchten und gemeinsam in die Zukunft des IT-Service-Sektors blicken können. Wir diskutieren in dieser Episode: wie es im IT-Services-Sektor aktuell aussieht, wo IT Capital Partners nach einem Jahr stehen, wie der Deal mit tecRacer auf beiden Seiten ablief, was sie für sich und IT-Services für die Zukunft erwarten, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:07) Vita Sven (00:10:25) Vorstellung tecRacer (00:14:52) Svens Learnings als Unternehmer (00:16:59) Update IT Capital Partners (00:22:49) Fonds-Struktur (00:24:02) Markt-Update IT-Services (00:30:40) tecRacer-Deal Entstehung (00:37:04) Deal-Struktur (00:43:20) Investitionshypothese (00:46:12) operative Umsetzung & PMI (00:58:57) Ausblick tecRacer (01:09:20) Exit-Plan (01:12:58) Ausblick IT-Services *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Folge 37 mit Jörns Vita: http://bit.ly/3WPV9og Jörn Petereit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joernpetereit/ IT Capital Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/it-capital-partners/ Sven Ramuschkat auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/svenramuschkat/ tecRacer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tecracer-group/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

10. #98 🔎 Search Funds in der DACH-Region mit Torge Barkholtz (Novastone Partners) und Daniel Gärtner (NCA)
    05.02., 00:0005.02.2025, 00:0001:09:54

    Search Funds sind in Nordamerika bereits länger etabliert und helfen ambitionierten Professionals dabei, sich durch eine Unternehmensübernahme selbständig zu machen. Der deutsche Search Fund-Markt steckt dagegen noch in den Kinderschuhen, und das obwohl der deutsche Mittelstand dringend jede Menge qualifizierter Nachfolger braucht. In der Schweiz gibt es bereits ein Konstrukt, das sowohl Searcher rekrutiert als auch die Transaktionen finanziert. Novastone Capital Advisors, kurz NCA, sucht dabei die Searcher und bildet diese aus, während Novastone Partners die Transaktionen finanziert. Torge Barkholtz ist COO und Co-Founder von Novastone, Daniel Gärtner Managing Partner bei NCA und beide nehmen uns mit in die Welt der Search Funds. Wir diskutieren in dieser Episode: verschiedene Search-Fund-Modelle und den Unterschied zum MBI, wie der Search-Prozess bei NCA abläuft und finanziert wird, welche Rolle Search Funds für die Nachfolge spielen, wie die zukünftige Entwicklung aussehen könnte, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:17) Vita Torge (00:08:03) Vita Daniel (00:11:43) Vorstellung NCA & Novastone Partners (00:15:07) Search-Fund-Modelle und Unterschied zum MBI (00:23:55) Search-Fund-Prozessablauf (00:32:24) Targetsuche (00:37:02) Finanzierungsseite (00:44:40) Deal- und Kapitalvolumen NCA (00:48:43) Exitstrategie (00:51:41) Ausblick NCA & Novastone Partners (00:55:25) Search-Fund-Markt in Deutschland (01:05:32) Ausblick Search Funds *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Torge Barkholtz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/torge-barkholtz-48439a91/ Novastone Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/novastone-partners-ag/ Daniel Gärtner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-gärtner-8503b0/ NCA auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/novastone-capital-advisors/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

11. #97 🤝 Nachfolge im Mittelstand mit Michael Bolz (Alkutec) und Claudius Graf von Plettenberg (Plettenberg Familienkapital)
    29.01., 00:0029.01.2025, 00:0001:03:24

    Was haben Einkaufswagenüberdachungen und Bikeboxes gemeinsam? Richtig, all das bekommt man bei der Alkutec Group, einem Hersteller für Aluminium-Leichtbau-Überdachungen. Inhaber und Gründer Michael Bolz hat sich für eine Nachfolgelösung mit einem Investor entschieden und diesen heute auch gleich mitgebracht. Claudius Graf von Plettenberg war u.a. Managing Director bei AURELIUS, hat 2022 dann Plettenberg Familienkapital für Eigenkapitaltransaktionen im Smallcap-Segment gegründet und in Alkutec investiert. Diese Transaktion ist das perfekte Beispiel für eine mögliche Nachfolgelösung in der Old Economy und wir beleuchten gemeinsam Erfahrungen, Learnings und Best Practices, wie solche Deals für Investoren- und Verkäuferseite ablaufen können. Wir diskutieren in dieser Episode: wie der M&A-Prozess aus Verkäufer- und Investorensicht gelaufen ist, welche Best Practices und Learnings beide Seiten mitnehmen, wie sich Smallcap-Deals von größeren unterscheiden, wie es nach dem Deal weiterging und gehen wird, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (03:05) Vita Michael (05:06) Vita Claudius (08:05) Vorstellung PFK (12:00) Vorstellung Alkutec (23:52) Verkaufsprozess Alkutec (43:04) Erfahrungen und Learnings Verkäufer- und Käuferseite (49:02) operative Zusammenarbeit nach Deal (52:32) Vergleich Deals in verschiedenen Segmenten (54:56) Ausblick und Exitstrategie PFK (58:31) Top 3 Learnings und M&A-Markt-Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Claudius Graf von Plettenberg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/claudius-plettenberg-3b40999b/ Plettenberg Familienkapital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/plettenberg-familienkapital/ Michael Bolz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michael-bolz-784241170/ Bovend auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bovend-gmbh/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

12. #96 💊 M&A im Nahrungsergänzungsmittel-Sektor mit Stefan Eishold von der ARCUS Capital AG
    22.01., 00:0022.01.2025, 00:0001:06:31

    Zum Jahresstart werden sich einige Menschen gute Vorsätze für 2025 vorgenommen haben und ich bin mir recht sicher, dass bei vielen auch gesunde Ernährung auf der Liste steht. Befasst man sich mit dem Thema Ernährung, kommt man an Nahrungsergänzungsmitteln heute nicht mehr vorbei. Die Branche boomt seit Jahren und wer etwas auf seine Gesundheit hält, nimmt täglich wahrscheinlich zumindest 1 NEM zu sich. Diesen Trend hat auch die ARCUS Capital AG für sich erkannt und im Dezember den 4. Deal im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel abgeschlossen. Grund genug, der Branche in dieser Folge einen M&A-Deep-Dive zu widmen und die Strategie der ARCUS genauer zu beleuchten. Ich freue mich deswegen sehr, all das und noch viel mehr mit Stefan Eishold, CEO bei ARCUS, zu diskutieren. Wir diskutieren in dieser Episode: wie ARCUS Family Equity im Smallcap-Segment investiert, warum der NEM-Sektor dabei besonders spannend ist, welche Rolle Marken und Marketing im Sektor spielen, wie man den internationalen NEM-Markt erschließt, was Stefan für die Zukunft erwartet, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:45) Vita Stefan (00:10:10) ARCUS Capital AG Rückblick (00:17:26) Investprofil, Targets & Exitstrategie (00:21:08) Dealsourcing-Kanäle (00:24:55) Branchenexpertise (00:29:08) Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen (00:35:20) Ausblick M&A-Markt 2025 (00:37:13) Portfolio im Bereich der NEM (00:47:38) Branchenanalyse NEM (00:52:11) Akquise-Strategie (00:55:48) Rolle von Marken im NEM-Sektor (00:57:44) Internationalisierung (01:00:30) Ausblick NEM-Branche *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Stefan Eishold auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefan-eishold-7066891/ ARCUS Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/arcus-capital-ag/ Folge 45 mit Dr. Ingo Krocke: https://bit.ly/3WlyFLy Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

13. #95 🤖 Künstliche Intelligenz im M&A-Prozess mit Heiko Engel von SS&C Intralinks
    15.01., 00:0015.01.2025, 00:0000:49:48

    Künstliche Intelligenz lässt uns von selbsterstellenden Datenräumen und einer voll automatisierten Due Dilligence träumen. Und sicher können wir uns heute noch nicht vorstellen, was alles dank KI in Zukunft möglich sein und wie sie unsere bekannten Rollen in der Arbeitswelt verändern wird. Aber wie zuverlässig sind die Ergebnisse, die uns die KI ausgibt? Und mit wessen Daten werden die Tools eigentlich trainiert? Ist die Nutzung von KI in einem so sensiblen Umfeld wie M&A überhaupt sicher und empfehlenswert? Und was ist mit der DSGVO? Fragen über Fragen, denen wir in dieser Episode auf den Grund gehen. Heiko Engel, Senior Account Executive bei SS&C Intralinks, steht uns Rede und Antwort zum Thema KI in der Due Diligence und blickt mit uns gemeinsam in die Glaskugel der virtuellen Datenräume. Wir diskutieren in dieser Episode: wie sich durch KI die Rollen im DD-Prozess verändern könnten, wie weit entfernt die Super-App für den M&A-Prozess noch ist, was KI-Tools bereits heute im Datenraum leisten können, welche Rolle das Thema Datenschutz dabei spielt, was uns die Zukunft noch bringen wird, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (03:03) Vita Heiko (06:22) Background Intralinks & Datenräume (14:49) KI bei Intralinks (21:18) Veränderungen im DD-Prozess durch KI (25:39) selbsterstellender Datenraum (27:25) automatisierte Due Diligence (34:19) Super-App für den M&A-Prozess (37:33) Verlässlichkeit der KI-Ergebnisse (39:57) Datensicherheit und Trainingsdaten für KI (42:41) Vorbehalte und Unsicherheiten gegenüber KI (44:19) Veränderte Rollen und Funktionen im DD-Prozess (46:54) Ausblick M&A-Markt 2025 *** Alle Links zur Folge: 20 % Discount auf Intralinks-Datenräume: https://bit.ly/409HCc7 Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Heiko Engel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/heiko-engel-a2612849/ SS&C Intralinks auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ssc-intralinks/ Episode 63 mit Thomas Pflegel von PwC: http://bit.ly/40bStSR Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

14. #94 🔜 M&A und Private Equity - Predictions 2025 mit Pip Klöckner
    08.01., 00:0008.01.2025, 00:0001:02:52

    Die meisten werden zustimmen, dass 2024 nicht als das beste Jahr in die Geschichtsbücher eingehen wird (außer an der Börse und den Kryptomärkten). Aber was steht uns in 2025 nun bevor? Laut Bert Rürup steckt Deutschland in der schwersten Krise in seiner Nachkriegsgeschichte. Lasst uns das einmal in Ruhe diskutieren und schauen, was 2025 wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich zu bieten hat und wie der M&A-Markt davon abhängt. Der Machtwechsel in den USA, die Neuwahlen in Deutschland, die unfassbaren neuen technologischen Möglichkeiten durch KI, und noch vieles mehr. Potenzial für sehr disruptive Veränderungen in die ein oder andere Richtung ist allemal vorhanden. Der perfekte Gesprächspartner für genau diese Themen ist Pip Klöckner, Tech-Analyst und Universalgelehrter, Senior Advisor von KKR, Multiaufsichtsrat, Investor und Podcaster. Wir diskutieren in dieser Episode: welchen Einfluss Politik und Weltwirtschaft auf den M&A-Markt haben, ob PEs ihre Geschäftsmodelle umdenken und anpassen, welche Branchen 2025 im besonderen Fokus stehen, welche Rolle Tech und KI bei M&A-Deals spielen, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:05) Vita Pip (00:11:14) Investoren-Ausblick (00:16:45) Banken-Ausblick (00:21:57) IPO-Fenster 2025 (00:26:05) Einfluss von Trumps Wiederwahl auf Inflation, Zinsen und Zölle (00:31:02) Ausblick deutsche Wirtschaft (00:37:04) Anpassung von PE-Geschäftsmodellen (00:40:25) ESG-Ausblick (00:42:47) Branchen-Ausblick (00:47:58) Industrie-Investitionen (00:49:53) Wahlen & Politik (00:52:55) Tech & Digitalisierung im M&A (00:54:58) Search Funds (00:56:13) Nachfolgen (00:58:29) Tech Due Diligence & Rolle von KI (01:00:15) Fazit & Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Philipp Klöckner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kloeckner/ Doppelgänger Tech Talk: https://open.spotify.com/show/3vBAacJIGDEb7hBHgdYlw3?si=9887d38d9aab4a73 Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

15. #93 🔍 M&A-Markt-Review 2024 mit Graig Gröbli
    01.01., 00:0001.01.2025, 00:0001:00:45

    Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein frohes und gesundes neues Jahr 2025! 🍀 Zum Jahresstart schauen mein Co-Founder Graig Gröbli und ich gemeinsam zurück aufs M&A-Jahr 2024, analysieren, warum es hinter den Erwartungen vieler zurückgeblieben ist und geben unsere vorsichtige Prognose für 2025 ab. Wir beleuchten in dieser Episode: welche Faktoren den M&A-Markt in 2024 wie beeinflusst haben, wie die Lage in den verschiedenen Segmenten aussieht, was wir aus 2024 für den M&A-Markt 2025 ableiten, welche Rolle Tech-Lösungen im M&A spielen, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:54) Rückblick auf die Erwartungen an den M&A 2024 (07:42) Zahlen, Daten, Fakten zum M&A-Markt 2024 (12:50) Analyse der Markt-Einflussfaktoren (15:00) Zins- und Inflationsentwicklung (20:10) Investitionsniveau (23:28) Wirtschaftswandel 2025 (25:47) M&A-Markt 2025 (26:31) Rolle der M&A-Berater (29:50) Rückblick Small-, Mid-, Largecap (35:06) Distressed M&A und Insolvenzen (38:54) Exit-Kanäle (48:34) Tech-Lösungen im M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/ DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbh/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

16. #92 💡 Insights - M&A für Dummies mit Ole Kuberg
    25.12., 00:0025.12.2024, 00:0000:57:50

    Close the Deal wünscht allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 🎄 In dieser Insights-Episode stellt unser Podcast-Produzent Ole Kuberg Kai Hesselmann alle Fragen rund um M&A, die sich sonst keiner traut zu fragen. Das Ergebnis ist die perfekte Folge für Studenten, Berufseinsteiger oder Unternehmer, die sich erstmalig mit dem Thema M&A befassen wollen oder müssen. Wir empfehlen die Folge aber auch allen anderen, die über die Feiertage Wissen mit Humor kombinieren möchten, und bitten euch, den Folgentitel nicht allzu ernst zu nehmen. Denn wie wir alle wissen: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten! Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (03:17) Vorstellung Ole (03:52) M&A (05:32) Was macht DealCircle & wie wird man Analyst (08:56) Private Equity (14:21) Small-, Mid- und Largecap (17:14) Rolle von DealCircle bei Nachfolgen (19:46) Vehikel (21:24) MBI, MBO, LBO (25:14) ARR & Churn (27:06) Buy & Build (31:45) Fusion (34:07) Debt Advisory (35:29) Sunshine & Distressed M&A (39:57) Due Dilligence (43:16) Information Memorandum (45:08) Letter of Intent (47:07) NDA (48:01) SPA (48:52) Earn-Out (50:20) EBIT, EBITDA (52:20) Short & Long List (54:03) AMBER *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Ole Kuberg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ole-kuberg-b489a0234/ Ole Kuberg auf Instagram: https://www.instagram.com/shoota_tori/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

17. #91 🚀 Harald Mährle über den Aufbau & Verkauf einer M&A-Boutique in 25 Monaten
    18.12., 00:0018.12.2024, 00:0001:00:49

    Man stelle sich vor, man gründet mitten in der Pandemie eine M&A-Boutique im Tech-Segment, skaliert diese dann in Rekordzeit vom Small- in den Midcap-Markt und verkauft nach 25 Monaten an Lincoln International. Klingt verrückt - ist es wahrscheinlich auch - aber so ist es im November bei TCG Corporate Finance geschehen. Harald Mährle und Monika Nickl haben das Unmögliche möglich gemacht und TCG an Lincoln verkauft. Diese spannende Geschichte müssen wir natürlich näher beleuchten und umso mehr freue ich mich, dass Harald Mährle uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt und uns mitnimmt durch den Aufbau und die Skalierung einer M&A-Boutique – inklusive Exit nach 25 Monaten. Wir beleuchten in dieser Episode: wie man M&A-Boutiquen in Krisenzeiten erfolgreich aufstellt, wie es zum Exit an Lincoln nach nur 25 Monaten kam, was den Tech-Sektor im M&A-Markt auszeichnet, was Harald für den M&A-Markt 2025 erwartet, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:38) Vita Harald (11:47) Mummert-Aufbau trotz Krise (13:57) Mummert-Verkauf an Raymond James (18:40) BlackRock-Aufsichtsrat (20:39) Gründung TCG Corporate Finance (26:00) Fokus Tech-Sektor (32:42) Dealgrößen & Deals TCG (38:27) Wettbewerb und Skalierung trotz Krise (41:09) TCG-Verkauf an Lincoln (47:28) Aufbau einer paneuropäischen Investmentbank (50:24) Reaktion der Mitarbeiter von TCG (52:48) Reaktion der Wettbewerber auf Verkauf (54:48) Ausblick M&A-Markt & Zukunftspläne *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Harald Mährle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/harald-mährle-24684a80/ Lincoln International auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lincoln-international/ Episode 49 mit Michael Drill: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/49-lincoln-michael-drill/ Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

18. #90 📍 Markenpositionierung für M&A-Boutiquen mit Patrick Seip & Julian Will von Syntra
    11.12., 00:0011.12.2024, 00:0001:03:52

    Auf dem M&A-Markt ist zum Jahresendspurt 2024 viel los – so auch bei Syntra Corporate Finance, den meisten Hörern wohl besser bekannt als Sonntag Corporate Finance. Patrick Seip und Julian Will haben Sonntag vor 4 Jahren per MBO übernommen und Ende November den Rebrandingprozess zu Syntra abgeschlossen. Gemeinsam beleuchten wir heute, wie M&A-Boutiquen sich als Marke positionieren können und wie der Prozess bei Syntra genau abgelaufen ist. Und natürlich geben uns die beiden auch ein Update zum Small- und Midcap-M&A-Markt und den Transaktions-Aktivitäten bei Syntra und Nachfolgekontor seit ihrem letzten Besuch im Podcast im Juni 2023. Wir beleuchten in dieser Episode: den M&A-Markt im Small- & Midcap-Segment 2023/24, was uns im nächsten Jahr im M&A-Markt erwartet, wie der Rebrandingprozess zu Syntra ablief, welche Rolle die Marke im M&A spielt, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:33) Vita Patrick (00:06:14) Vita Julian (00:10:04) Syntra Marktrückblick 23/24 (00:12:34) M&A-Marktrückblick 23/24 (00:15:12) Pipeline & Branchen (00:19:30) Smallcap- vs. Midcap-Segment (00:28:06) Markt-Ausblick 2025 (00:31:00) Rebranding-Prozess Syntra (00:41:10) Markenpositionierung & Strategie (00:44:37) Zusammenspiel Syntra & Nachfolgekontor (00:46:34) Nachfolgescout (00:51:42) Rückblick Sonntag (00:55:55) Rolle der Marke im M&A (00:58:44) Learnings aus Rebrandingprozess (01:01:29) Ausblick Syntra *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Patrick Seip auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patrick-seip-60807197/ Julian Will auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/julian-will-301744104/ Syntra Corporate Finance auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/syntra-corporate-finance-gmbh/ Episode 20: https://bit.ly/3D4vl0V Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

19. #89 🆘 Distressed M&A - Status Quo & Update mit Jonas Eckhardt von FalkenSteg
    04.12., 00:0004.12.2024, 00:0000:55:03

    Das aktuelle M&A-Marktgeschehen ist geprägt von Licht und Schatten – auf der einen Seite stehen wirtschaftliche und geopolitische Krisen, die uns mittlerweile seit Jahren begleiten, auf der anderen Seite steht die Hoffnung auf die lang ersehnte Trendwende in 2025. Wenn sich jemand mit dem Distressed-M&A-Markt und Insolvenzen auskennt, ist es Jonas Eckhardt, Partner M&A bei FalkenSteg und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge analysieren wir gemeinsam die Zahlen des FalkenSteg-Insolvenzreports “5 nach 12” für das 3. Quartal 2024 und blicken gemeinsam in die Zukunft, ob die Trendwende wirklich direkt vor der Tür steht. Wir beleuchten in dieser Episode: den FalkenSteg-Insolvenzreport für das Q3 2024, wie viele insolvente Unternehmen verkauft werden, welche Käufergruppen im Distressed-Markt aktiv sind, was uns für 2025 für Distressed M&A und Insolvenzen erwartet, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:31) Schnellfragerunde (03:05) Vita Jonas & Vorstellung FalkenSteg (07:02) '5 nach 12'-Insolvenzreport (10:31) Insolvenzen bei größeren Unternehmen (11:43) Automotive-Sektor (19:24) Immobilienbranche (21:58) Insolvenzen bei kleineren Unternehmen (25:59) Verkäufe von insolventen Unternehmen (29:13) Insolvenzen in Q3 2024 (32:48) Käufergruppen im Distressed M&A (34:45) Insolvenzen im KMU-Segment (38:54) Ausblick 2025 (45:20) Branchenausblick 2025 (50:20) Anzahl & Dauer von M&A-Prozessen *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Jonas Eckhardt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonas-eckhardt-66ba77135/ FalkenSteg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/falkensteg-gmbh/ Insolvenzreport Q3 2024: https://bit.ly/498tOmn Episode 33 mit Jonas: https://bit.ly/3B48rGg Episode 88 mit Martin Schwarzer: https://bit.ly/3OrV1ab Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

20. #88 🚘 Automotive M&A - Update 2024 mit Martin Schwarzer von PwC Deutschland
    27.11., 00:0027.11.2024, 00:0001:02:16

    Die deutsche Automobilindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen: Der Wandel zur Elektromobilität, starker Wettbewerb aus China und finanzielle Schwierigkeiten fordern massive Umstrukturierungen. Sind M&A-Deals die einzige Rettung für den deutschen Automotive-Markt? Wenn uns das jemand beantworten kann, ist es Martin Schwarzer, Partner und Head of Automotive & Industrial Products bei PwC Deutschland und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge gibt er uns ein Markt-Update. Wir beleuchten in dieser Episode: wo der Automotive-Markt Ende 2024 steht, wie ernst die Lage bei VW und anderen Herstellen ist, welche Rolle Elektromobilität und Markenpositionierung spielen, wie M&A-Strategien deutschen Herstellern im Wettbewerb helfen, welche Rolle PEs und Cross-Border-Deals heute und in Zukunft spielen, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (03:00) Schnellfragerunde (03:50) Vita Martin (05:14) Automotive bei PwC (11:16) Rückblick Marktentwicklung Automotive (12:59) Wandel zur E-Mobilität (25:20) Lage bei VW (31:46) Rolle von Produktsortiment & Positionierung im Automotive (33:11) Börsenbewertungen im Automotive (35:54) Ausblick für deutsche Automobilhersteller (39:46) Rolle des Markenimages (42:04) M&A-Strategien im Automotive (43:38) Vertriebsmodelle (48:49) Lage im Mittelstand (51:57) Rolle der Verteidigungsindustrie (52:41) Rolle von PE im Automotive-Sektor (59:04) Cross-Border-Deals & Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Martin Schwarzer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martin-schwarzer/ PwC Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/ Martins erste Folge von Close the Deal: https://bit.ly/4i7lQy2 Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.