CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

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1. #126 🥨 Felix Haas über Unternehmertum, Investments und Netzwerke
   20.08., 00:0020.08.2025, 00:0001:12:38

   Felix Haas teilt in dieser Folge spannende Einblicke in seine unternehmerische Reise, von erfolgreichen Gründungen und Exits im dreistelligen Millionenbereich bis hin zu seinen Private Equity Engagements und der Mitgründung von FLEX Capital. Zudem spricht er über seine Investments in junge Start-Ups durch die 10x Founders und die 10x Group und den Aufbau der Bits & Pretzels, einer der größten Gründermessen Europas. Eine äußerst vielseitige und bereichernde Episode, in der sicher für jeden was dabei ist. Wir beleuchten in dieser Episode: was Felix aus seinen Gründungen und Exits mitgenommen hat, welche M&A-Strategie IDnow für das eigene Wachstum verfolgt hat, wie es zur Mitgründung von FLEX Capital kam und worin sie investieren, wie die Lage am VC-Markt aussieht und worin er mit 10x Founders investiert, wie er zur Bits & Pretzels gekommen ist und was uns dort dieses Jahr erwartet, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Jetzt Ticket für die Bits & Pretzels sichern: http://bit.ly/3JmfkGA (Affiliate-Link/Anzeige) *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:28) Erste Gründung in Schulzeit (00:05:09) Studium TUM (00:07:15) Gründung amiando (00:11:23) Verkauf amiando (00:15:37) Gründung IDnow (00:19:23) M&A-Strategie bei IDnow (00:24:37) Verkauf IDnow (00:34:10) FLEX Capital (00:42:29) 10x Founders und 10x Group (00:54:00) Search Funds & ETA (01:00:10) Bits & Pretzels *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Felix Haas auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/felixhaas/ Bits & Pretzels auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bitsandpretzels/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2. #125 🗂️ AI & Datenräume - Update mit Heiko Engel von SS&C Intralinks
   13.08., 00:0013.08.2025, 00:0000:59:37

   Künstliche Intelligenz verändert zunehmend, wie wir mit Daten umgehen, und macht auch vor virtuellen Datenräumen im M&A-Prozess nicht halt. KI-basierte Tools bieten das Potenzial, die Due Diligence zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern und den gesamten Transaktionsprozess zu optimieren. Doch wie zuverlässig sind die Ergebnisse, die uns die KI liefert, und wie können wir sicherstellen, dass sie in einem so sensiblen Umfeld wie dem M&A-Prozess wirklich vertrauenswürdig ist? Im Januar haben wir bereits mit Heiko Engel von SS&C Intralinks über die frühen Ansätze und Möglichkeiten gesprochen, die KI im M&A-Bereich bietet. Heute kehrt Heiko zurück, um uns ein Update zu geben. Was hat sich seitdem getan und welche Auswirkungen hat der Einsatz von KI auf die Due Diligence und die M&A-Arbeitsweise? Und vor allem - wo liegen die Grenzen von KI? Wir diskutieren in dieser Episode: was KI im Datenraum heute schon kann und was nicht, was KI für die Menschen und Prozesse im M&A bedeutet, wie es um die Themen Datenschutz und Haftung bestellt ist, was wir für die Zukunft von Datenräumen und M&A erwarten, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Mit dem Code CLOSE THE DEAL 20 % auf Datenräume von SS&C Intralinks sparen: http://bit.ly/4mquclV *** Timestamps: (00:00) Intro (03:23) Vorstellung Heiko & Intralinks (05:09) KI-Prompting im Datenraum (13:12) Datenschutz im Datenraum (15:44) Nutzergruppen der KI (17:15) Auswirkungen auf Pricing der FDD (18:38) Rolle der Menschen im Datenraum (20:10) Qualität der KI-Ergebnisse (23:37) Haftungsfragen (30:19) Fair Value-Bestimmung über KI (34:45) Intralinks Dealcenter (43:50) Zukunft der Datenräume & Anbieter (56:36) Ausblick M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Heiko Engel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/heiko-engel-a2612849/ SS&C Intralinks auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ssc-intralinks/ Folge 95: http://bit.ly/4lkKPhm Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

3. #124 ❌ Die Top 10 verpassten Chancen - nicht gemachte Deals mit Noah Leidinger (OMR) und Florian Adomeit (AMBER)
   06.08., 00:0006.08.2025, 00:0001:03:31

   Stell dir vor, Amazon hätte 1998 Netflix gekauft – wie würde der Streaming-Markt heute aussehen? Oder was wäre passiert, wenn Porsche und VW ihre Fusion tatsächlich durchgezogen hätten? Und wie anders wäre die Social-Media-Welt, wenn Yahoo Facebook übernommen hätte? Diese geplatzten M&A-Deals hätten die Branchenlandschaft völlig verändern können. Aber was ging schief bei diesen Übernahmen und warum sind sie trotzdem so prägend für die heutige Marktentwicklung? Heute schauen wir uns die Top 10 der gescheiterten M&A-Deals an. Dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Aspekte und fehlerhafte Entscheidungen, sondern auch um die strategischen Überlegungen, die hinter diesen Deals standen. Um das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, unterstützen mich wieder Florian Adomeit von AMBER und Noah Leidinger, Geschäftsführer bei OMR X. Viel Spaß mit Teil 2 unserer kleinen Top 10-Serie. *** Timestamps: (00:00) Intro (03:13) Excite x Google (10:32) Amazon x Netflix (14:20) LVMH x Hermes (23:22) LVMH x Gucci (26:49) Porsche x VW (35:47) Mercedes x BMW (37:35) Yahoo x Facebook (48:06) Facebook x Snapchat (50:45) Nvidia x ARM (57:21) Adobe x Figma (59:53) Anekdote: Warren Buffett x Long Term Capital Management Hedgefonds *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Noah Leidinger auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/noah-leidinger-55737419b/ OMR auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/officiallyomr/ Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/ AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

4. #123 💻 Deals und Trends im IT-Sektor mit Dr. Andreas Herch (Netz16) und Nikolai Üstündağ (WTS Advisory)
   30.07., 00:0030.07.2025, 00:0001:17:12

   Der Verkauf der Netz16 Gruppe an die accompio Gruppe ist ein Deal, der in nur 3,5 Monaten von der Mandatierung bis zum Signing erfolgreich abgeschlossen wurde. Aber wie konnte dieser Deal so rasch realisiert werden? Liegt es vielleicht daran, dass die Netz16 bereits selbst Unternehmen zugekauft hatte und somit über eigene Erfahrungen im M&A-Bereich verfügte, die den Prozess beschleunigt haben? Dr. Andreas Herch, Gründer der Netz16, und Nikolai Üstündağ, Senior Manager M&A bei WTS Advisory und mandatierter Berater des Deals, teilen ihre persönlichen Sichtweisen und Learnings aus dem Prozess, und erklären, was diesen Deal besonders gemacht hat. Und natürlich geben sie einen spannenden Einblick in die aktuelle M&A- und IT-Managed-Service-Welt. Wir beleuchten in dieser Episode: wie man einen Deal in nur 3,5 Monaten closed, welche Erfahrungen Andreas als Verkäufer eingebracht hat, warum IT- und Beratungsgesellschaften für PE so attraktiv sind, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:24) Vita Andreas (00:09:36) Vita Nikolai (00:15:31) PE in Beratungsgesellschaften (00:18:52) M&A-Marktlage (00:23:13) Vorstellung & Entwicklung Netz16 (00:36:09) Rolle von KI im IT-Sektor (00:38:09) Zukäufe der Netz16 (00:45:06) Dealanbahnung Verkauf Netz16 (00:47:15) Gründe für den Verkauf (00:51:05) Deal-Timeline (01:04:20) Wahl der Käufergruppen (01:08:05) Information der Mitarbeiter (01:10:48) Käufer accompio (01:13:30) Andreas aktuelle Rolle *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Andreas Herch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-andreas-herch-45a167bb/ Netz16 auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/netz16/ Nikolai Üstündağ auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nikolaiuestuendag/ WTS Advisory auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wts-advisory/ Folge 46: http://bit.ly/3GLk1cc Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

5. #122 🤘 Finanzielle Bildung mit dem Investmentpunk Gerald Hörhan
   23.07., 00:0023.07.2025, 00:0000:53:03

   Der klassische Investmentbanker, der sich von der Wall Street verabschiedet, um als unabhängiger Unternehmer und Finanzbildungsexperte die Gesellschaft zu verändern – genau das ist die außergewöhnliche Geschichte von Gerald Hörhan, dem „Investmentpunk“. Nach seinem Studium an der Harvard Business School und Stationen bei JP Morgan und McKinsey ging Gerald zuerst den Weg ins Private Equity. 2007 gründete er Pallas Capital mit, doch seine wahre Berufung ist die Investment Punk Academy, eine der führenden Plattformen für finanzielle Bildung im deutschsprachigen Raum. In unserem Gespräch beleuchtet Gerald nicht nur seine beeindruckende Karriere und den Wechsel vom Investmentbanker zum Unternehmer, sondern spricht auch über die gesellschaftliche Bedeutung von finanzieller Bildung. Warum ist sie heute so entscheidend? Welche Rolle spielt sie in einer Welt, die von wirtschaftlichen Entscheidungen geprägt ist und in der KI immer mehr Aufgaben übernimmt? Und wie können wir gemeinsam eine breitere finanzielle Aufklärung schaffen, um den Menschen die nötigen Werkzeuge für eine erfolgreiche Zukunft zu geben? Wir diskutieren in dieser Episode: wie Gerald zum Investmentpunk wurde, wie es um das Thema finanzielle Bildung steht, welche Rolle Künstliche Intelligenz und Social Media dabei spielen, welche Maßnahmen eine Verbesserung der finanziellen Bildung schaffen, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:12) Studium Harvard (04:34) JP Morgan und Wallstreet (08:04) McKinsey (09:26) Private Equity & Pallas Capital (14:36) eigene Investments (19:12) Herausforderungen (22:03) Einstieg in Immobilieninvestments (22:57) Investment Punk Academy (31:43) Finanzielle Bildung in der DACH-Region (37:52) Rolle von KI (40:06) Rolle von Social Media (43:35) Maßnahmen zur Verbesserung (48:30) Tipp an die nächste Generation *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Gerald Hörhan auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/geraldhoerhan/ Investment Punk Academy auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/investment-punk-academy/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

6. #121 💸 Wo steht die (M&A) Welt? Update 2025 mit Philipp Klöckner
   16.07., 00:0016.07.2025, 00:0001:02:03

   Ein offenes IPO-Fenster, hohe Investitionen in KI und die Beilegung des Ukraine-Konflikts – das sind nur drei von Pips Prognosen, die er uns im Januar hier im Podcast gegeben hat. Und da sich die Welt gefühlt doppelt so schnell dreht, wird es höchste Zeit für ein Update und einen Zwischenstand, wie richtig Pip lag. Gemeinsam beleuchten wir, wie sich die wirtschaftliche und politische Lage entwickelt hat und welche Auswirkungen die aktuellen Trends auf den M&A-Markt haben. Von den sinkenden Zinsen über Private Equity-Investitionen bis hin zu geopolitischen Herausforderungen und den neuesten Entwicklungen in der KI – wir diskutieren, was sich verändert hat und welche Chancen noch auf uns warten. Philipp “Pip” Klöckner, Senior Advisor bei KKR - und DEALCIRCLE, Tech-Analyst, Investor und Podcast-Host, ist deswegen heute wieder zu Gast, um all diese Fragen zu beantworten und seine Einschätzungen zur aktuellen Marktlage zu teilen. Wir diskutieren in dieser Episode: wo der Kapitalmarkt und das IPO-Fenster stehen, wie es um Investitionen in und für Deutschland steht, welche Entwicklungen es im Private Equity-Umfeld gibt, was das Zukunftskonzept für die deutsche Wirtschaft sein kann, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:53) Erwartungen 2. Halbjahr 2025 (05:04) Börsenlage (08:34) Inflationsraten (12:17) IPO-Markt 2025 (20:22) Secondary Funds (25:28) Private Equity Investments (28:13) Investments aus Privatwirtschaft (31:35) Schuldenbremse (35:41) Deutschland als Investitionsziel (42:16) Zukunftskonzept für Deutschland (55:36) Fazit & Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Philipp Klöckner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kloeckner/ Doppelgänger Tech Talk: https://open.spotify.com/show/3vBAacJIGDEb7hBHgdYlw3?si=9887d38d9aab4a73 Folge 94 von Januar 2025: http://bit.ly/44MqVFU Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

7. #120 🤖 GenAI - vom Tool zum Rollout mit Thomas Pflegel von PwC Deutschland
   09.07., 00:0009.07.2025, 00:0001:08:15

   Die rasante Entwicklung von Generative AI (GenAI) hat den M&A-Prozess in den letzten Jahren maßgeblich verändert. Von der Due Diligence bis hin zur Dokumentation und Kommunikation – KI-basierte Tools bieten mittlerweile enorme Potenziale, um Effizienz und Genauigkeit zu steigern. Doch mit dieser Entwicklung geht auch die Frage einher, wie Unternehmen diese Technologien nicht nur entwickeln, sondern auch erfolgreich in ihre Prozesse integrieren können. Der Einsatz von GenAI verändert die Arbeitsweise von M&A-Profis und sorgt für eine grundlegende Transformation in der Branche. Vor einem Jahr hatten wir bereits das Vergnügen, mit Thomas Pflegel von PwC Deutschland über den Einsatz von KI im M&A-Bereich zu sprechen. Heute wollen wir nicht nur wissen, wo PwC Deutschland 13 Monate später steht, sondern auch, wie reibungslos der Rollout von GenAI lief oder läuft. Wie schafft man es, dass diese neuen Tools nicht nur existieren, sondern auch aktiv von den Mitarbeitenden genutzt werden? Welche Erfahrungen hat PwC in den letzten 13 Monaten gemacht und welche Learnings können aus der Einführung von GenAI in der Organisation gezogen werden? Wir beleuchten in dieser Episode: wo PwC 13 Monate später beim Thema GenAI steht, wie Tools nicht nur bereitgestellt, sondern angewendet werden, welchen Einfluss KI auf die DD und Rollen im M&A-Prozess hat, was wir für die Zukunft im M&A mit Künstlicher Intelligenz erwarten, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (03:57) Kurzvorstellung Thomas (05:27) Aktueller Stand GenAI-Tools bei PwC (09:30) Zielgruppen (14:12) AI-Entwicklung bei PwC (15:43) Rollout & Nutzung (26:04) Risk Management & Compliance (29:41) Einfluss aufs Daily Business (34:43) Einsatz von KI in der DD (43:29) Herausforderungen von GenAI (51:35) Einfluss auf Rollen im M&A-Prozess (58:47) Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Thomas Pflegel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-pflegel-789b1a11a/ PwC auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/ Folge 63: http://bit.ly/3U2Yaja Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

8. #119 🔎 Nachfolgesuche im Mittelstand mit Chiara van der Put von VDP Equity
   02.07., 00:0002.07.2025, 00:0001:07:35

   Der deutsche Mittelstand steht vor einer gravierenden Nachfolgekrise: Laut aktuellen Schätzungen stehen in den nächsten Jahren über 200.000 mittelständische Unternehmen vor der Herausforderung, eine Nachfolge zu finden. Diese Situation bedroht nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ganzer Regionen. Viele dieser Unternehmen sind traditionell familiengeführt, finden aber keine Nachfolge innerhalb der eigenen Familie und sind deshalb auf externe Nachfolger angewiesen, um ihre Zukunft zu sichern. Chiara van der Put hat genau für diese Herausforderung Anfang 2025 die Beteiligungsgesellschaft VDP Equity gegründet. Mit ihrer Erfahrung aus Investmentbanking und Private Equity will sie mittelständischen Unternehmen gezielt bei Nachfolgeprozessen zur Seite stehen und sich selbst eine Plattform aufbauen. In unserem Gespräch berichtet Chiara, wie sie die Suche nach geeigneten Unternehmen gestaltet, welche Bedeutung Kapital und Investorenstrukturen haben, welche Risiken mit dem Kauf von Unternehmen verbunden sind und welche Erfahrungen sie bisher auf diesem Weg sammeln konnte. Wir beleuchten in dieser Episode: wie VDP Equity fonds- und kapitalseitig aufgebaut ist, welche Strategien Chiara für Dealsourcing, Reichweite und Networking verfolgt, warum sie sich gegen Investmentbanking und für den Mittelstand entschieden hat, welche Risiken mit Unternehmenskäufen verbunden sind und was sie bisher gelernt hat, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:24) Vita Chiara (00:04:58) Zeit im Investmentbanking und PE (00:16:34) Entscheidung zur Selbstständigkeit (00:20:41) Investmentstrategie & Setup (00:22:37) Wechsel zur Buy & Build-Strategie (00:26:19) Kapitalstruktur (00:30:28) Hype um Search Funds (00:37:38) Strategien für Sichtbarkeit & Reichweite (00:56:00) Targetsuche (01:01:26) Herausforderungen (01:03:58) Erwartungen nach dem Kauf *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Chiara van der Put auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chiara-van-der-put-436065106/ VDP Equity auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vdp-equity/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

9. #Sonderfolge: DEALCIRCLE übernimmt DUB.de Deutsche Unternehmerbörse
   27.06., 00:0027.06.2025, 00:0000:25:54

   Meilenstein im Nachfolgemarkt: DEALCIRCLE und AMBER übernehmen die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de Wir bringen damit zusammen, was im deutschen Mittelstand oft fehlt: Sichtbarkeit für kleine Unternehmen UND Zugang zu den richtigen Käufern – alles an einem Ort. Aber was bedeutet das jetzt für den Markt, M&A-Berater und Käufer? Genau das besprechen wir heute kurz und knackig in dieser Sonderfolge. Florian Adomeit, Graig Gröbli und ich beleuchten: die Gründungsgeschichte und Entwicklung der DUB, unseren M&A-Prozess von der ersten Idee bis zum Signing, das strategische Kalkül und die Einordnung des Geschäftsmodells, was sich ändert, was gleich bleibt und was wir für die Zukunft planen, und vieles mehr... Wir danken Ayse Mese, Jens de Buhr und dem gesamten DUB-Team für 15 Jahre Aufbauarbeit mit Blut und Schweiß für den deutschen Mittelstand. Wir werden gut auf euer Baby aufpassen. Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (01:14) Idee zur Übernahme (05:03) Gründungsgeschichte und Entwicklung DUB (08:30) Strategisches Kalkül und Einordnung ins Geschäftsmodell (14:45) Was passiert mit der Marke DUB? (15:41) Zusammenfassung Vorteile aus Übernahme (16:58) Änderungen (18:37) Ansprechpartner für M&A-Berater, Käufer und Medienpartner (20:43) Neue Angebote für Medienpartner (23:34) Ausblick und Aufruf Tech-Bewerber *** Alle Links zur Folge: DEALCIRCLE https://www.dealcircle.com AMBER https://www.amber.deals DUB https://www.dub.de Pressemitteilung zur Übernahme: https://dealcircle.com/ressource/dealcircle-und-amber-uebernehmen-dub-de/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

10. #118 🗞️ Transformation eines Mediengiganten mit Andreas Noth von Axel Springer
    25.06., 00:0025.06.2025, 00:0001:01:08

    Axel Springer steht heute vor einer der größten Transformationen seiner Geschichte: Die Trennung des Classified- und Mediengeschäfts ist ein strategischer Schritt, der das Unternehmen für die Zukunft neu positionieren soll. Diese Entscheidung, die bereits de jure abgeschlossen ist, hat weitreichende Auswirkungen auf die Struktur und Strategie von Axel Springer, besonders in einem Markt, der zunehmend durch Technologie und digitale Innovation geprägt wird. Andreas Noth, Deputy Head of M&A bei Axel Springer, bringt langjährige Erfahrung im M&A-Bereich mit, die er unter anderem als Wegbegleiter von Andreas Thümmler bei Corporate Finance Partners (CFP) gesammelt hat. In dieser Folge teilt Andreas seine Erfahrungen und Einblicke in die Herausforderungen und Learnings aus der Trennung der beiden Geschäftsbereiche und spricht darüber, wie M&A heute bei Axel Springer und in der gesamten Branche funktioniert. Wir beleuchten in dieser Episode: Andreas Zeit bei CFP und den Wandel im M&A, den Unterschied zwischen M&A-Beratung und Corporate M&A, wie das Springer-interne M&A-Team aufgebaut ist und arbeitet, die Transformationen von Axel Springer in den letzten Jahrzehnten, welche Rolle KI nach der Trennung von Medien- und Classified-Geschäft spielt, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:40) Vita Andreas (11:45) Gründung aspect advisors (14:42) Zeit bei CFP (20:42) Wandel in der M&A-Beratung (26:27) Burda/XING-Deal (30:38) Wechsel zu Axel Springer (36:35) Transformation bei Springer (38:40) M&A-Beratung vs. Corporate M&A (41:28) M&A-Abteilung bei Springer (47:34) Targets und Dealgrößen (51:30) Trennung Classified- und Mediengeschäft (53:36) KI-Transformation *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Andreas Noth auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreasnoth/ Axel Springer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/axelspringer/ Folge 111 mit Andy Thümmler: http://bit.ly/4lkFBmu Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

11. #117 ⏱️ Private Equity im Wandel der Zeit mit Philipp Jacobi von Quadriga Capital
    18.06., 00:0018.06.2025, 00:0001:16:52

    Quadriga Capital zählt zu den ersten Private-Equity-Fonds in Deutschland – gegründet in einer Zeit, als Beteiligungskapital hierzulande noch als exotisch galt. Seitdem hat sich nicht nur der Markt professionalisiert, sondern auch das Selbstverständnis von Investoren gewandelt: Weg vom reinen Kapitalgeber hin zum aktiven Partner für Wachstum, Internationalisierung und Transformation. Gerade in einem Umfeld mit wenig Exit-Dynamik, wirtschaftlicher Unsicherheit und neuen Anforderungen an Technologiekompetenz ist diese Rolle wichtiger denn je. Philipp Jacobi ist seit 1998 Teil des Quadriga-Teams und begleitet Unternehmen seither durch komplexe Wachstumsphasen – mit besonderem Fokus auf Smart Industries als Zukunftsfeld im industriellen Mittelstand. Er verrät uns, wie sich Private Equity über die Zeit entwickelt hat, wie Tech und KI Investmententscheidungen prägen – und was es braucht, um heute erfolgreich im PE unterwegs zu sein. Wir beleuchten in dieser Episode: wie sich Quadriga und der PE-Markt bis heute entwickelt haben, welche Rolle Tech und KI für PE und deren Targets spielen, wie eine moderne Buy & Build-Strategie aussehen sollte, welche Exitkanäle aktuell für PE relevant sind, was Philipp für den PE-Markt 25/26 erwartet, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:55) Vita Philipp (00:09:05) Banking- & PE-Markt früher (00:13:53) Tipps zum Einstieg ins PE (00:20:40) Gründung Quadriga (00:25:02) Entwicklung Quadriga (00:31:07) Marktansprache (00:36:37) Portfolio & Targets Quadriga (00:39:00) Einfluss von KI & Tech auf PE (00:47:00) Operative Unterstützung bei Quadriga (00:52:41) Buy-In-Manager (00:56:47) Investmentstrategie (01:02:27) PE-Dealstau (01:06:05) Gründe für Dealstau (01:08:05) Exitkanäle (01:11:16) aktuelle PE-Marktlage und Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Philipp Jacobi auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/philipp-jacobi-7a62758/ Quadriga Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/quadriga-capital/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

12. #116 🪂 Buy, Bild, Rise mit Dr. Albert Schander von Clairfield International
    11.06., 00:0011.06.2025, 00:0001:18:32

    Buy & Build-Strategien gelten als einer der stärksten Wachstumsmotoren im industriellen Mittelstand. Doch gerade bei Roll-Ups in der Industrie sind komplexe Herausforderungen zu meistern – von kulturellen Differenzen bis hin zu Finanzierung und Integration. Gleichzeitig öffnen sich mit neuen Technologien, geopolitischen Veränderungen und der Rüstungsindustrie neue Chancen, die lange tabu waren. Dr. Albert Schander, Managing Partner bei Clairfield International und Fallschirmjäger-Offizier bei der Bundeswehr, befasst sich seit über 20 Jahren mit Industrie-Deals und ist sogar schon per Fallschirmsprung zum Mandanten angereist. Außerdem verrät er uns, wie militärische Erfahrungen M&A-Prozesse bereichern und welche Trends die Zukunft von M&A-Deals im Industriesektor prägen werden. Wir beleuchten in dieser Episode: warum M&A und Bundeswehr voneinander lernen können, wie sich Clairfield in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, worauf es bei Buy & Build in der Industrie ankommt, welche Rolle dabei die Rüstungsindustrie spielt, wie KI Märkte und M&A-Deals verändert, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:29) Vita Albert (00:07:30) Gründung SynCap (00:10:53) Übergang zu Clairfield (00:14:31) Bundeswehr & M&A (00:23:33) Johanniter (00:27:42) Rolle bei Clairfield (00:30:06) Entwicklung Clairfield (00:35:21) Industrieller Sektor (00:38:53) Rüstungsindustrie (00:40:53) Buy & Build und Roll-Ups (00:43:45) Targetakquise und Prozessablauf (00:49:54) Aufteilung Buy- und Sellside (00:52:00) Tools bei Clairfield (00:56:04) Tools bei DEALCIRCLE (00:59:37) Auswirkungen von KI auf Jobs im M&A (01:00:16) Viessmann-Mandat (01:04:55) Aktuelle weltwirtschaftliche Lage und Auswirkungen (01:08:45) Aktuelle Lage in und für Deutschland (01:10:23) Ausblick, Trends und Innovationen *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Albert Schander auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-albert-schander-25ba0a25/ Clairfield auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/clairfield/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

13. #115 🥇 Die 10+ besten M&A-Deals aller Zeiten mit Noah Leidinger (OMR) und Florian Adomeit (AMBER)
    04.06., 00:0004.06.2025, 00:0001:14:30

    M&A-Deals verändern ganze Branchen – sei es durch technologische Innovationen, strategische Expansionen oder mutige Privatisierungen. Doch hinter jedem großen Deal stecken komplexe Entscheidungen rund um Bewertung, Integration und Strategie, die oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Gemeinsam mit Noah Leidinger, Geschäftsführer bei OMR X, und Florian Adomeit von AMBER diskutieren wir heute einige der spannendsten und prägendsten Deals der letzten Jahrzehnte. Von Googles Kauf von YouTube bis hin zu Alphabets Mega-Übernahme von Wiz analysieren wir die wirtschaftlichen Hintergründe, die Perspektiven aus der M&A-Welt und was diese Deals für Unternehmen und Märkte wirklich bedeuten. Freut euch auf fundierte Insights, überraschende Anekdoten und spannende Einblicke in große M&A-Entscheidungen, die die Zukunft von Technologie, Industrie und Konsumgütern nachhaltig geprägt haben – und weiterhin prägen werden. Und wenn ihr weitere Folgen zu den größten und schlechtesten oder nicht gemachten M&A-Deals wollt, lasst uns gern einen Kommentar da. Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:04:55) Facebook kauft Instagram (00:14:15) Apple kauft NeXT (00:16:30) Open AI kauft io (00:18:18) Google kauft YouTube (00:20:51) LVMH/Bernard Arnault kauft Dior (00:28:30) Deckers kauft UGG & Hoka (00:34:47) 3i-Beteiligung an Action (00:41:51) Microsoft kauft LinkedIn (00:48:32) Dell-Privatisierung (00:53:51) Alphabet kauft Wiz (00:55:53) Mannesmann-Beteiligung an Orange (00:59:08) Philip Moris kauft Zyn (01:05:19) Honorable Mentions (01:08:07) Porsche kauft VW *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Noah Leidinger auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/noah-leidinger-55737419b/ OMR auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/officiallyomr/ Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/ AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

14. #114 🆚 Distressed vs. Sunshine M&A mit Alexander Becker von bachert&partner
    28.05., 00:0028.05.2025, 00:0000:59:45

    Ob in der Nachfolge oder im Krisenfall – Unternehmensverkäufe folgen selten einem Standardmuster. Besonders spannend wird es im Vergleich zwischen klassischen M&A-Transaktionen, den sogenannten Sunshine Deals, und Distressed-Transaktionen im Umfeld von Sanierung und Insolvenz. Beide Welten haben ihre eigenen Dynamiken, Investorenlandschaften und Erfolgsfaktoren – aber auch überraschend viele Schnittmengen. Alexander Becker ist Direktor M&A bei bachert&partner und kennt beide Seiten des Markts genau. Im Gespräch beleuchtet er, wie Distressed- und Sunshine-M&A voneinander profitieren können, wo sich Prozesse, Anforderungen und Denkweisen überschneiden – und warum ein tiefes Verständnis für beide Bereiche heute essenziell ist, um in der M&A-Beratung wirklich erfolgreich zu sein. Wir beleuchten in dieser Episode: was Sunshine und Distressed M&A voneinander lernen können, wie die Marktlage für Sunshine & Distressed aktuell aussieht, wie sich die beteiligten Parteien unterscheiden, wie ein Insolvenz-Prozess im Detail abläuft, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (01:57) Vita Alexander (10:38) Karrieretipps (12:30) Vorstellung bachert&partner (14:16) Dealgrößen & Dealsourcing (16:51) Marktlage Distressed vs. Sunshine (19:20) Nachfolgelage (24:05) Branchenfokus (26:40) Unterschiede Sunshine & Distressed (29:47) Insolvenzabwicklung (31:27) Abgrenzungen und Übergänge (32:36) beteiligte Parteien (36:22) Vergleichsrechnung (37:35) 1-Euro-Deal (39:35) Insolvenz-Prozessvorbereitung (43:33) Ablauf Insolvenzprozess (47:25) Investorentypen (48:47) Investorenvereinbarung (52:37) Erfolgsaussichten bei Insolvenzen (54:43) Insolvenzverwalter (56:00) Learnings & Fazit *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Alexander Becker auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/becker-alex/ bachert&partner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bachert-unternehmensberatung-gmbh-&-co-kg/ Nachfolge-Statistik KfW: https://bit.ly/4jp1qQq Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

15. #113 💡 Insights - Self funded Search Funds mit Florian Adomeit von AMBER
    21.05., 00:0021.05.2025, 00:0001:16:57

    Weniger erzeugt im M&A-Markt aktuell einen größeren Hype als das Thema Search Funds. Nachdem auch die Berliner Startup-Szene das Thema für sich entdeckt hat und u.a. Ex-Zalando-Gründer Rubin Ritter mit speziellen Fonds im deutschen Mittelstand nach Übernahmezielen sucht, sind Search Funds endlich auch in Deutschland angekommen. Oder?! Grund genug, das Thema gemeinsam mit meinem Lieblings-Co-Host Florian Adomeit zu beleuchten. Wo fängt eigentlich Search Fund an und wo hört Management Buy In auf? Welche Modelle gibt es auf dem Markt und wie viel Kapital brauche ich? Und wie geht's dann weiter? Wir beleuchten in dieser Episode: wo Deutschland im internationalen Vergleich steht, welche Verticals sich besonders gut für Searcher eignen, welche Modelle mit welchen Vor- und Nachteilen es aktuell am Markt gibt, wie der Search-Prozess von der Suche über die Akquisition bis zur Entwicklung abläuft, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:38) Kaufen vs. Gründen (00:05:56) Aktuelle Relevanz für Gründer (00:08:41) Notwendiges Kapital (00:10:58) Ursprung von Search Funds (00:15:55) Search Fund Modelle (00:22:38) Equity-Aufteilung (00:26:13) Self Funded Search Fund vs. MBI (00:32:02) Kapital-/Investorensuche (00:36:53) Dealsourcing (00:40:36) Fehlanreize durch FK (00:42:57) Übernahme (00:48:13) Mentoring & Governance (00:51:36) Unternehmensentwicklung (00:53:41) Verticals (01:04:00) Zahlen, Daten, Fakten (01:07:49) Deutschland vs. Ausland (01:14:20) Fazit *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Florian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/ AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/ Folge 98 mit Novastone: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/98-search-funds-barkholtz-gaertner/ Folge 82 Dealsourcing: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/82-dealsourcing-florian-adomeit-amber/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

16. #112 🍎 Food & Beverage M&A mit Florian Ismer und Jürgen Schwarz von Investec
    14.05., 00:0014.05.2025, 00:0001:06:03

    Der M&A-Markt im Food- & Beverage-Sektor ist so dynamisch wie die Geschmäcker der Konsumenten und mindestens genauso anspruchsvoll. Die letzten Jahren waren geprägt von Inflation, Kostenanstiegen, Supply Chain Problemen und dem Ukraine-Krieg, was sowohl bei Konsumenten als auch auf dem M&A-Markt zu Unsicherheiten geführt haben. In 2025 sehen wir aber Licht am Horizont. Warum? Das verraten uns Florian Ismer und Jürgen Schwarz. Sie begleiten nicht nur seit Jahren als Branchen-Insider Deals im Food- & Beverage-Markt, sondern haben auch den Wandel von Capitalmind hin zu Investec hautnah erlebt und mitgestaltet. Im Sektor-Deep-Dive sprechen wir über aktuelle Markttrends, Käuferlogiken, Cross-Border-Deals, die Rolle von ESG-Kriterien im M&A-Prozess und darüber, was einen Food-Deal wirklich erfolgreich macht. Wir beleuchten in dieser Episode: wie die Lage im Food & Beverage-Markt aktuell ist, welche Auswirkungen sie auf M&A-Deals im Sektor hat, welche Rolle Strategen, ESG-Kriterien und Cross-Border-Deals spielen, wie der Zusammenschluss von Capitalmind und Investec abgelaufen ist, was Florian und Jürgen für die Zukunft des Food & Beverage M&A erwarten, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00) Intro (02:08) Vita Florian (04:28) Vita Jürgen inkl. Gründungen von Outfitter.de und Alpha Industries (11:29) Wechsel zu Capitalmind/Investec (19:36) Florians Sicht EquityGate - Capitalmind - Investec (22:35) Aktuelle Ausrichtung Investec (25:05) Sektor Food & Beverage bei Investec (26:58) Aktuelle Marktlage F&B (40:09) M&A-Trends im F&B (46:34) ESG-Kriterien und deren Auswirkungen (51:24) Käuferauswahl und -ansprache, Rolle von Strategen (58:55) Ausblick F&B M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Florian Ismer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fismer/ Jürgen Schwarz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jürgen-schwarz-2008b511a/ Investec auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/investec-business-advisory/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

17. #111 🤘 Andreas Thümmler über S*x, Drugs & Rock 'n' Roll im Investmentbanking
    07.05., 00:0007.05.2025, 00:0001:20:10

    Wenn jemand als Persönlichkeit im M&A-Kosmos bezeichnet werden kann, dann ist es Andreas Thümmler. Als Gründer von Corporate Finance Partners (CFP) hat er über 300 Transaktionen begleitet und sich einen Namen gemacht – unter anderem durch Deals wie Jamba! oder XING. 2015 fusionierte er CFP mit Acxit und baute dort die Tech-Practice weiter aus. Neben seiner beeindruckenden Karriere im M&A-Bereich hat Andreas auch die Whisky-Destillerie St. Kilian in Deutschland aufgebaut, die mittlerweile zu den größten des Landes gehört. Eine perfekte Mischung aus Geschäftssinn und persönlicher Leidenschaft. In dieser Episode sprechen wir über seinen Werdegang, die größten Deals seiner Karriere, aber auch über seine Erfahrungen abseits des Business, die ihn als Mensch und Unternehmer geprägt haben. Wir beleuchten in dieser Episode: wie Andi zum M&A kam und warum er CFP gegründet hat, welche Deals ihm besonders im Gedächtnis geblieben sind, warum er CFP mit Acxit fusioniert hat und selbst ausgestiegen ist, wie die Idee zu St. Kilian und Whisky als Geldanlage entstanden ist, was er aus seiner Zeit im M&A mitgenommen hat und für die Zukunft erwartet, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:03:53) Berufseinstieg bei Rothschild & Warburg (00:06:43) E-Plus-Deal (00:11:16) Relevanz von Softskills im M&A (00:15:18) Gründung CFP (00:18:43) CFP Deals, Fees und Targets (00:22:47) Jamba-Deal (00:27:00) XING-Deal (00:34:00) Work hard, party hard (00:45:15) Fusion mit Acxit und Exit CFP (00:47:35) Gründung venturecapital.de (00:53:10) Ausstieg aus dem IB (00:59:40) Gründung St. Kilian (01:03:52) Whisky als Geldanlage (01:16:10) Rückblick/Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Andreas Thümmler auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreasthuemmler/ St. Kilian auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stkiliandistillers/ #24 mit Alex von Frankenberg: http://bit.ly/4cZJfz2 #105 mit Julian Riedlbauer: https://bit.ly/432o4b0 Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

18. #110 ⚙️ Dr. Holger von Daniels (valantic) über Buy & Build im IT-Services Sektor
    30.04., 00:0030.04.2025, 00:0001:07:14

    Im IT-Beratungssektor ist Buy & Build als Wachstumsstrategie nicht mehr wegzudenken. Unternehmen setzen auf Akquisitionen, um schnell zu wachsen und ihre Marktstellung zu verbessern. Doch der wahre Erfolg liegt nicht nur in der Übernahme von Firmen, sondern in der Fähigkeit, diese Unternehmen effektiv zu integrieren und echte Synergien zu schaffen. valantic geht dabei einen einzigartigen Weg. Mit einem klaren Fokus auf digitale Transformation nutzt valantic die Expertise der übernommenen Firmen, um innovative Lösungen in der IT-Beratung zu entwickeln. Dieser strategische Ansatz schafft nicht nur Wachstum, sondern bringt echten Mehrwert für ihre Kunden. Was diese Strategie so besonders macht, welche Rolle Intrapreneurship dabei spielt und warum valantic bewusst kein M&A spricht, verrät uns Dr. Holger von Daniels, Gründer von valantic. Wir beleuchten in dieser Episode: wie valantic Buy & Build im IT-Beratungssektor betreibt, warum sie sich dabei nicht als Plattformunternehmen sehen, welche Unternehmen und Persönlichkeiten sie für ihr Modell suchen, wie sie das Walking-Asset-Risiko in der IT-Beratungsbranche mitigieren, was Holger für die Zukunft des M&A-Marktes in den nächsten Jahren erwartet, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:11) Vita Holger (00:05:15) Karrieretipps (00:06:30) Gründung valantic (00:11:05) Entwicklung und Buy & Build-Konzept valantic (00:16:06) Rebranding & Werte valantic (00:22:15) Wachstumsquellen (00:23:55) Zusammenarbeit mit DPE (00:32:32) Geschäftsmodell valantic (00:33:51) Ausblick valantic (00:42:05) Inhouse-M&A-Team und -Strategie (00:45:22) Targets und Regionen (00:50:27) Transaktionsstrukturen (00:53:36) Post Merger Integration (00:56:38) Walking Asset Risiko (00:59:32) Intrapreneurship (01:03:58) Ausblick M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Dr. Holger von Daniels auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/holger-von-daniels/ valantic auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/valantic/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

19. #109 📈 Unternehmensentwicklung im Smallcap mit Valerie Zylka (Medas) und Dr. Peter Franke (Liberta Partners)
    23.04., 00:0023.04.2025, 00:0001:12:01

    Ein Weg, sich erfolgreicher aufzustellen, ist, sich zusammenzutun und mit vereinten Kräften in die Zukunft zu gehen. So geschehen bei Liberta Partners und Medas. Liberta Partners hat das Potenzial in der Digitalisierung des Gesundheitswesens gesehen und mit der Medas ein Portfolio-Unternehmen akquiriert, das Abrechnungen für Arztpraxen übernimmt. Wie genau der Deal abgelaufen ist, welche Herausforderungen, aber auch positiven Überraschungen es auf dem Weg zum Closing gab und wie die gemeinsame, operative Zusammenarbeit heute aussieht, verraten uns Valerie Zylka, Geschäftsführerein bei Medas, und Dr. Peter Franke, Partner und Gründer von Liberta Partners. Wir sprechen über Unternehmensentwicklung im Smallcap-Segment, OKRs, operative Unterstützung und die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir beleuchten in dieser Episode: wie Liberta Partners und Medas zusammengefunden haben, wie Liberta Partners ihre Portfolio-Unternehmen operativ unterstützt, warum beide Unternehmen in der Praxis mit dem OKR-System arbeiten, wie es um die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland steht, was die beiden für die gemeinsame Zukunft und die des M&A-Marktes erwarten, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:02:22) Vita Valerie (00:07:58) Vita Peter (00:14:47) Gründung Liberta Partners (00:22:53) Geschäftsmodell Liberta Partners (00:30:13) Vorstellung Medas (00:39:37) Deal Medas (00:46:38) OKR-System und operative Zusammenarbeit (01:05:06) Exit-Pläne (01:07:52) Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Valerie Zylka auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/valeriezylka/ Medas auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/medas-factoring-gmbh/ Dr. Peter Franke auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-peter-franke-40164971/ Liberta Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liberta-partners/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

20. #108 📖 Nachfolgegeschichten aus dem echten Leben mit Klaus-Christian Knuffmann von KERN
    16.04., 00:0016.04.2025, 00:0001:16:00

    Mein Lebenswerk in besten Händen - das ist der Titel des Buchs von Klaus-Christian Knuffmann, Partner und M&A-Berater bei KERN. Klaus stammt selbst aus einem Familienunternehmen, das leider keine Nachfolge gefunden hat, war dann im Private Equity-Umfeld tätig und begleitet seit nun gut 15 Jahren Unternehmensnachfolgen im Smallcap-Segment. Seine eigene Unternehmer-Geschichte, aber auch die vielen spannenden Lebens- und Unternehmergeschichten seiner Mandanten haben ihn dazu bewegt, eben nicht den klassischen Fachbuch-Ratgeber zu schreiben, sondern die Erfahrungen in 12 kurzweiligen Geschichten festzuhalten. Und da es im M&A oft genug sehr zahlengetrieben und kühl zugeht, freue ich mich umso mehr, gemeinsam mit Klaus in seine Geschichten einzutauchen und ganz praktische Learnings aus echten Fällen mit euch zu teilen. Wir beleuchten in dieser Episode: welche Rolle die Familie bei Nachfolgen spielt, wie man den Preis für sein Lebenswerk bestimmt, wann der richtige Zeitpunkt für die Nachfolge da ist, wie man die Übergangsphase nach dem Verkauf gestaltet, und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:00:00) Intro (00:01:30) Vita Klaus (00:13:45) Übernahme des Familienunternehmens (00:26:00) Verkauf und Neustart (00:32:00) KERN Vorstellung (00:39:10) Eigenes Buch (00:47:20) Emotionen in Transaktionen (00:49:00) Rolle der Unternehmerfamilie (00:53:00) Wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachfolge? (00:56:00) Kaufpreisfindung (01:05:00) Post Merger Integration (01:11:00) Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Klaus-Christian Knuffmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/klaus-christian-knuffmann-a0616390/ KERN auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kern-unternehmensnachfolge-unternehmensverkauf/ Folge 40 mit Nils Koerber: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/40-nils-koerber-kern/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.