CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Schwächelndes Finanzierungsumfeld – Wer bezahlt die kommenden Deals? 🏦🔥 Was bis vor kurzem noch Commodity war, ist heute ein Thema, das zunehmend schwieriger wird: Gestiegene Rohstoff, Energie und Materialpreise schaffen deutliche Unsicherheiten bei Finanzierungen. Das zeigt sich besonders an wachsendem Hedging-Absicherungen. Immer mehr Investoren suchen die strukturierte Finanzierungs-Beratung – die Zeit der Debt Advisor hat geschlagen. Denn eines merken die PEs zunehmend deutlich: Eine früh im Prozess gesicherte Finanzierung wird mehr und mehr entscheidend für einen erfolgreichen Deal. Die großen Privat-Equity-Deals bleiben aus: Das zeigt Houlihan Lokeys aktueller "MidCapMonitor", der einen deutlichen Rückgang der LBO-Deals verzeichnet. ⚡️ Droht jetzt das Ende des Leveraged-Finance Modells? ⚡️ Scheitern kommende Deals an der Finanzierung? ⚡️ Welche Rolle spielen Banken und Privat-Debt-Fonds? ⚡️ Was können alternative Lösungen wie Stapled Finance leisten? ⚡️ Wird die Small und MidCap-Finanzierung nun vermehrt von den Sparkassen angegangen? Wer könnte hier besser Klarheit schaffen als Thorsten Weber, Managing Director bei Houlihan Lokey? Gemeinsam sprechen wir in dieser Episode zu all diesen Fragen und bringen hier Licht ins Dunkel. 🔦 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

460.000 Lebenswerke vor dem Aus? 👪 In den nächsten 3 Jahren wird eines bittere Realität: Ohne Veränderung werden bis 2025 ca. 15% der Unternehmen in Deutschland stillgelegt. So zumindest die aktuellen Schätzungen der KfW. 260.000 davon wollen "geplant" Ihr Unternehmen stilllegen – für viele derzeit der einzig denkbare Weg. Die Gründe sind vor allem fehlendes Interesse in der Familie (54%) bei Renteneintrittsalter und scheiternde Nachfolgersuche (30%). Insgesamt 600.000 streben eine Nachfolge an – wovon jede Dritte! scheitern wird. ⚡️ Doch warum scheitern diese 200.000 aktiv gewünschten Nachfolgen? ⚡️ ❌ 73% finden keinen passenden Nachfolger ❌ 38% finden keine Kaufpreiseinigung 9 von 10 Unternehmen in Deutschland sind familienkontrolliert und erzielen 50% des Gesamtumsatzes. Die scheiternde Nachfolge bei Familienunternehmen stellt somit eines der relevantesten Problem des M&A Marktes dar. 🚀 Andererseits auch eine wertvolle Chance: Für Veränderung, Neuausrichtung und Verbesserung. Gemeinsam mit Jens Krane und Ekkehard Horn spreche ich hierzu in dieser Folge. Jens ist Head of M&A und Ekkehard leitet die PE-Coverage bei der Commerzbank AG, womit in dieser Episode starke Expertise und Einblicke sowohl von der Buy- als auch Sellside aus dem gleichen Haus dabei sind. #closethedeal #linkedinaudio #nachfolge #familienunternehmen #event Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Das Angebot an guten, freien Inhalten in der M&A-Branche liegt deutlich hinter anderen zurück. Es ist eine traditionelle Branche, die ihre große Digitalisierungswelle noch vor sich hat. Von E-Comm über Online-Marketing zu SAAS-Produkten können wir am Horizont jedoch sehen, was alles möglich ist. Täglich werden hier hunderte Webinare, How-To-Guides und Best Practices veröffentlicht. Content Marketing lautet die Strategie dahinter und ist ein riesiges Thema. Geht man es ganzheitlich an, erfordert es viel Planung und eine intensive Auseinandersetzung mit den Themen und Inhalten, die wirklich nachgefragt sind, die wirklich konvertieren. Außerdem gibt es eine Menge Formate, mögliche Ziele und Distributionswege. Eine zielgruppengerechte und kanalabhängige Aufbereitung ist ebenfalls unabdingbar und erfordert Fingerspitzengefühl. Doch Welche Inhalte brauche die M&A-Branche? Welche Themenfelder sind für Käufer und Verkaufsberater interessant? Wo lohnt es sich mit starken Inhalten eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen und sich als Thought-Leader mir echten Mehrwerten zu positionieren? Gemeinsam mit Bastian Frien und Michael Hedtstück spreche ich in dieser Folge hierzu. Kein anderer hat wohl so viel Erfahrung und einen so ganzheitlichen Überblick über die die Entwicklung der Medienlandschaft der Finance Welt wie Bastian Frien. Als Gründer des FINANCE Magazins und des Finance Think Tanks sowie der TARGECY Group, die das größte Networking Event der Branche, die DealSourcing veranstaltet, hat er über 25 Jahre die Entwicklung in der M&A- und Corporate Finance Welt beobachten können. Micheal Hedtstück blickt auf über 18 Jahre beim FINANCE Magazin zurück und hat in dieser Zeit wohl schon jeden Finanz-Entscheider dreimal interviewed. Als Chefredakteur Online & TV bringt Michael weitreichende Einblicke in die Medienwelt der Finanzbranche mit. Wir laden Sie daher herzlich ein, auf folgende Fragen eine Antwort zu bekommen: ✅ Wie hat sich die Medienlandschaft der Branche entwickelt und wo steht sie jetzt? ✅ Wie identifiziere ich relevante Themenfelder? ✅ Welche Strategien nutzen andere um Inhalte (kostenlos) zu verbreiten? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Das beliebte Investitionsmodell hat in den letzten Jahren stark zugelegt. Immer mehr Investoren und Branchen kommen in den Fokus der strategischen Konsolidierung. Doch was tun, wenn das etablierte Plattformunternehmen für Zukäufe noch nicht existiert? Oder nicht erworben werden kann? Hier ist EMERAM Capital Partner einen neuen Weg gegangen: Das Plattformunternehmen "diva-e" (Digital Value Excellence) zum nachfolgenden Ausbau wurde selbst erst durch einen Zusammenschluss von 7 kleineren Unternehmen zusammengekauft und gegründet. Dabei wurden strategisch schon im Vorfeld Unternehmen ausgewählt, die für die weitere Build-Strategie wichtige, spezialisierte Kernkompetenzen mitbrachten und somit den Grundstein für die folgenden Anschlussakquisitionen legten. Der Plan ging auf: Mit mehr als 80 € Mio. Jahresumsatz (2021) und Platz #2 im bundesweiten Ranking „Plattformen, E-Commerce und Services“ des BVDW gehört diva-e zu der Spitze der Digitaldienstleister Deutschlands und beschäftigt über 900 Mitarbeiter an internationalen Standorten. Seit Gründung wurden bereits 6 weitere Add-ons hinzugefügt, um das Dienstleistungsspektrum weiter auszubauen. Doch was muss bei einem solchen "Buy & Build & Buy" Vorgehen beachtet werden? Wie kann man bereits vor einer sicheren Transaktion mit 7 unterschiedlichen Targets in Verhandlungen gehen? Hier wurde mit sehr viel Aufwand an einer optimalen Pre- sowie Post-Merger-Integration gearbeitet, um direkt nach der Akquisition operativ starten zu können. Gemeinsam mit Dr. Sven Oleownik, Partner bei EMERAM, sprechen wir mit euch über: ✅ Pre/Post-Merger-Integration: Wie können mehrere Gesellschaften den neuen Nukleus bilden? ✅ Chancen & Risiken der Strategie ✅ Auswahl der optimalen Targets Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Vor kurzem konnten Michael Moritz und das Team von Carlsquare einen echten Coup landen. Der französische Investor Cathay Capital investierte in das weitere Wachstum des D2C-Onlinehändlers SNOCKS, um endgültig den Turbo Boost zu zünden. 🚀 Mit reinem Bootstrapping ist SNOCKS in nur 6 Jahren auf einen mittleren zweistelligen Mio.-Umsatz gewachsen. Die Minderheitsbeteiligung der globalen Invest-Plattform öffnet nun vor allem neue Märkte in Europa, in welchen das Unternehmen sein erfolgreiches D2C-Konzept ausweiten möchte. Johannes Kliesch ist einer der beiden Gründer und für mich eine sehr große Inspiration. Schließlich haben wir uns bei DealCircle auch konsequent für das organische Wachstum aus dem Cashflow entschieden. Doch welche Finanzierungsformen gibt es neben den allseits bekannten VC-Funds noch? Und wann macht es Sinn über Growth Equity nachzudenken anstelle von VC? Je nach Situation, Gründertyp, Unternehmensart und Zielsetzung existieren hier viele Möglichkeiten – und deutliche Unterschiede! Ich freue mich sehr, mit Johannes und Michael nächsten Freitag, den 14.10. um 11:30 LIVE im LinkedIn-Audio-Event genau hierzu zu sprechen: ✅ VC, PE, Family Office oder doch Stratege - Wann kommt was infrage? ✅ Secondary Exit oder IPO? ✅ Welcher Partner passt am besten? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der M&A-Markt nähert sich einem Stillstand ☠️ Oder doch nicht?! 🤔 Allen Dämpfern zum Trotz ist der Small- und MidCap-M&A-Markt sehr widerstandsfähig und weiterhin hochaktiv. 🚀 Trotz laufender Zinserhöhungen, explodierender Energiepreise und Lieferkettenengpässen gehen so viele Deals in den Markt wie nie. Aber woran liegt das? Haben die Investoren und Berater irgend etwas verpasst? Gemeinsam mit Mathias Weidner spreche ich in Folge #2 zu: ✅ Wie widerstandsfähig ist der M&A-Markt? ✅ Welche Werthebel gibt es für PE bei steigenden Zinsen? ✅ Wann kommt die Nachfolgewelle? Oder ist sie eine langsam steigende Flut? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Felix Engelhardt, Managing Director der renommierten M&A-Boutique Saxenhammer, leitet die neu gegründete Digital Unit. Gemeinsam mit ihm sprechen wir über seine Erfahrungen eines Digitalisierungsprojektes innerhalb einer M&A-Beratung. Welche Prozesse können identifiziert und digitalisiert werden? Welche Hürden können sich dabei auftuen und mit welchen Digitalen Produkten und Lösungen kann man sich dieser annehmen und optimal für die Zukunft der M&A-Beratung aufstellen? Konkret geht es um: ✅ Die Veränderung der internen Abläufe ✅ Vorteile, die sich durch digitale Lösungen in der M&A Branche ergeben ✅ Change Prozesse innerhalb des Teams und die Öffnung für den Einsatz digitaler Tools Kai auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ DealCircle auf LinkedIn: https://linkedin.com/company/dealcircle-gmbh Website: https://dealcircle.com/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.